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中国大陆半导体行业走势分析及动态

2019年10月11日 文章来源:网络整理 热度:53℃ 作者:刘英

一、半导体行业走势分析(7.22-7.28)

(一)半导体行业涨跌幅基本情况

中国大陆半导体行业走势分析及动态

上周,费城半导体指数上涨4.59%,高于纳斯达克指数2.33个百分点;台湾半导体指数上涨1.39%,高于台湾资讯科技指数0.59个百分点;中国大陆半导体指数上涨5.69%,高于A股指数4.99个百分点。上周中国大陆半导体指数中,有46家公司上涨,18家公司下跌。其中,涨幅比较大的公司有歌尔股份(+19.03%)、圣邦股份(+14.28%)、华虹半导体(+13.85%)、聚灿光电(+13.65%)等。

从指数走势看,上周中国大陆半导体指数有较大回升。随着5G板块推动,半导体行业景气度将持续上涨。

华为发布5G手机,射频前端、LCP/MPI、SLP、FPC、TOF等领域重点受益。7月26日,华为发布国内首个取得入网许可证的5G智能手机(Mate20X5G版),该机将于8月16日正式开售。中兴、vivo、一加和OPPO也获得了国家3C认证证书,预计越来越多的厂商发布5G手机。预计5G手机射频前端、LCP/MPI、SLP、FPC、TOF等领域将重点收益。射频前端将从目前4G的10美元增加到5G的20-30美元,射频开关有望从4G的不到10个增加到20多个,安卓阵营机型有望导入LCP/MPI天线,苹果SLP价值量有望大幅增加,FPC用量有望增长,TOF渗透率有望提升。

随着5G手机逐渐普及,集成电路产业将再迎利好。芯片制造以及设备材料、芯片设计、封装测试等产业链各环节的骨干龙头公司面临较好发展机会。

(二)分领域涨跌幅情况

中国大陆半导体行业走势分析及动态

分领域来看,上周中国大陆半导体设计、封测、制造、材料和分立器件行业均实现上涨,装备行业有所下降。其中,设计行业指数上涨了5.83%,封测行业指数上涨了6.20%,制造行业指数上涨了8.72%,装备行业指数下降了1.10%,材料行业指数上涨了3.59%,分立器件行业指数上涨了5.94%。

设计领域:5G的到来会催生大量物联网、车联网、VR、AI的需求,这块市场目前仍处于酝酿期,对芯片设计产业的发展持续利好。7月25日,阿里旗下芯片公司平头哥正式发布首款产品玄铁910。玄铁910基于RISC-V开源架构开发,可以用于设计制造高性能端上芯片,应用于5G、人工智能以及自动驾驶等领域,阿里意在瞄准未来比手机、电脑更广泛的物联网领域。

制造领域:上周,尽管内存现货价格涨了23%,但是调研公司盖特纳的报告显示全球半导体市场今年会继续降温,产值只有4290亿美元,同比下滑9.6%,主力产品内存芯片价格已经跌了42%,供过于求的情况要持续到明年Q2季度。这样的趋势下一些厂商的投资也会随之调整,近期,三星推迟了平泽P2工厂的投产计划,今年内只会维护必要设备,明年Q1季度才会装机。按照晶圆厂正常的步骤来说,装完设备调试还需要很多时间,平泽P2工厂真正量产内存芯片的时间要到明年Q3或者Q4季度,比现在推迟了约一年。

材料领域:2019年以来,半导体材料市场需求疲弱态势愈加明显。硅晶圆报价从2016年0.67美元每平方英寸调升至2018年0.9美元每平方英寸。然而随着各晶圆厂相继在2018年第四季传出订单能见度下降的噪声后,硅晶圆大厂也开始面临被客户重新议价的压力,全球硅晶圆市占第三及第六的环球晶圆及合晶于2019年6月法说会上,其论述也不约而同印证此市场状况,综合产业景气不佳及近期日韩贸易战开打等因素,2019年半导体材料产业难免会受到冲击。

封测领域:近期,Facebook表示准备推出加密货币Libra及数位钱包Calibra,目前美国众议院金融服务委员会将召开听证会进行审查,若顺利通过,可望带动主流虚拟货币(如比特币、以太币等)价格上扬,也将拉升ASIC(特用芯片)之HPC(高效能运算)挖扩机等封测需求,使得台积电、日月光、Amkor、江苏长电、矽品等封测大厂2019年第三季营收将有新一波成长。

(三)上周涨跌幅排行榜情况

中国大陆半导体行业走势分析及动态

资料来源:华信研究院整理图3 上周涨幅前五名公司

中国大陆半导体行业走势分析及动态

中国大陆半导体指数有46家公司上涨,18家公司下跌。其中涨幅前五名的公司分别是歌尔股份(+19.03%)、圣邦股份(+14.28%)、华虹半导体(+13.85%)、聚灿光电(+13.65%)、汇顶科技(+12.15%);跌幅排名为精测电子(-15.46%)、长川科技(-8.99%)、上海新阳(-6.42%)。

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